圆(yuán )空和尚（王建军 饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器(qì )，成年后心理变态(tài )，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍(yōng )正（付祖成 饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单(dān )，他曾派几路人马(mǎ )刺杀圆空，最终以失败告终。最后，雍正将佩(pèi )剑赐给司马贞（江庚辰 饰），允许他先斩后奏，司马贞在(zài )返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯后，德高望重的达天和尚（郭六(liù )登 饰）率清兵与曲凤舞（董洪林 饰）等里应外合攻打御行宫，围歼圆空。梅英（王秀萍 饰）假扮新娘潜入圆空密室，救出(chū )司马贞，赫尔蛮也被曲凤舞杀死，圆空自知无力(lì )回天......